Como es lógico, cada inversor tiene sus propias restricciones. En función de su situación personal y profesional, su situación económica y patrimonial, o su forma de ser, sus inversiones serán distintas.
Esto es el Asesoramiento Individualizado: se trata de comprender perfectamente al cliente, sus necesidades, sus deseos y sus expectativas, para poder adecuar la inversión a un nivel de riesgo donde pueda estar cómodo.
Para ello, se realiza un análisis del cliente, que tiene como objetivo que la gestión de la cartera del cliente sea adecuada a sus conocimientos, experiencia, objetivos y situación financiera.
Día a día, se incluirá en un gráfico la evolución efectiva de la cartera, de manera que el cliente pueda ver de forma transparente la gestión que se está llevando. Así puede comparar la evolución real con su benchmark personalizado y ajustado a su perfil de riesgo.